A股午评全球上演“AI叙事交易”行情A股“接着奏乐接着舞”！创指半日涨近1%
2026-05-09 05:05
（原标题：A股午评 全球上演“AI叙事交易”行情，A股“接着奏乐接着舞”！创指半日涨近1%）
5月7日，市场震荡拉升，创业板指走势较强，北证50指数盘中涨超4%。截至午间收盘，沪指涨0.25%，深证成指涨0.71%，创业板指涨0.98%，北证50涨超2%。沪深两市半日成交额1.98万亿，较上个交易日缩量976亿。
盘面上，全球上演“AI叙事交易”行情，题材概念多数上行，局部赚钱效应炸裂。光纤光缆、光模块、PCB、电子布、存储芯片等算力硬件概念持续爆发，通鼎互联、炬光科技等多股涨停；灵巧手、人形机器人概念反弹，华中数控、肇民科技等多股涨停；太空光伏、光伏设备、逆变器等光伏概念走强，钧达股份、上海港湾等涨停；消费电子、折叠屏、苹果概念拉升，共达电声等涨停；谷歌产业链走强，特发信息等涨停；半导体、先进封装、光刻机概念持续强势，泰晶科技等涨停；电力、电网设备概念拉升，大唐发电、华电辽能等多股涨停；商业航天、卫星互联网、军工产业链、足球振兴、储能等概念全线上行。
跌幅方面，锂资源、电解液、磷酸铁锂、盐湖提锂等锂电池概念全线回调，石大胜华、大中矿业逼近跌停；尿素、工业气体、纯碱、甲醇、磷化工等化工概念全线走低，水发燃气跌停；油气产业链、油服、石油概念持续走弱，恒逸石化逼近跌停；食品饮料、乳业、零售等大消费概念持续弱势；农业、养殖业概念持续走低；银行、券商、证券IT等部分金融板块集体下行。
展望后市，国泰海通认为中国股市上升的势头远未结束，并有望走出新高。财报季后行情广度预计将显著扩散，具备产业催化的中小主题也有望迎来投资机会。行业上，新兴科技是主线，价值也会有春天。
点评：消息面上，美国德州格莱姆斯县网站发布的公告显示，马斯克的商业航天公司SpaceX计划初步斥资550亿美元，在美国德州建造一座“分阶段、采用新一代技术、垂直整合的半导体制造及先进计算制造工厂”。如果后续阶段得以完成，预计总投资额可能高达1190亿美元（约合人民币8105亿元）。
算力硬件方向集体走强，其中光纤概念表现活跃，杭电股份2连板，通鼎互联涨停。
点评：消息面上，英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。
PCB概念爆发，电子布、CCL方向领涨，聚杰微纤、东材科技涨停，米乐股份有限公司创历史新高，山东玻纤、宝鼎科技、协和电子涨停。
点评：消息面上，据TheElec获悉，随着PCB需求激增，基板厂商订购覆铜板（CCL）的交货周期已从两周延长至最长六周。
工业气体概念震荡走弱，水发燃气跌停，蜀道装备、华特气体、广钢气体、金宏气体纷纷下挫。
国泰海通认为中国股市上升的势头远未结束，并有望走出新高。首先，4月PMI数据再度超出市场预期，2026年第一季度全A两非盈利增速自2021年以来首次重回两位数增长，中国传统行业企稳、新兴产业扩张、制造业全球化等增长逻辑逐步显性化，2026年中国经济预期有望上修。其次，4月重磅会议时隔九个月再度提及资本市场，叠加近期资本市场改革提速，隐含巩固资本市场稳中向好形势的政策态度。此外，2026年第一季度，AI算力、锂电、军工等高景气得到充分验证，进一步强化了当下产业趋势对于定价的重要性。
该机构还表示，财报季后行情广度预计将显著扩散，具备产业催化的中小主题也有望迎来投资机会。行业上，新兴科技是主线，价值也会有春天。
北美四家 CSP 厂商公布一季报，持续加码资本开支。北美四大CSP厂商2026Q1合计资本开支1316亿美元，同比增长70.25%，预计2026年总资本开支7100亿美元，2027年依旧能看到高增。北美四大云巨头集体上调2026年资本开支预期，且对2027年整体展望积极，预示着算力基础设施的建设高峰远未见顶。坚定看好AI全产业链，尤其是AI算力产业链。
华泰证券：关注外资配置视角下的三大线第一季度海外头部基金中资股仓位低配程度延续修复。向前看，中期建议关注三条线）ROE及分红稳定、估值具性价比的红利及A50核心资产；2）稳增长预期强化下的低估值顺周期修复方向；3）外资长期偏好的互联网科技、消费龙头及资源红利等全球稀缺性资产。
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证券之星估值分析提示恒逸石化行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力一般，营收成长性一般，综合基本面各维度看，估值合理。更多
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